Eine farbige Sklavin mit schwarzen Megatitten ist an einen Baum gefesselt und muss sich die Sexspiele ihrer weißen Herrin über sich ergehen lassen. Auch die Herrin hat megageile Titten, die ihr enges Latexkleid weitet. Die Herrin spielt mit den Riesentitten ihrer Sklavin und befriedigt sich mit ihrer Peitsche.
