Die Freundin des Typen ist eine dunkelhäutige Shemale und er ist genauso geil auf ihren Arsch, wie auf den Schwanz. Gegenseitig blasen die Beiden in Stellung 69 und mit Gummi geht es in den dunkelhäutigen Arsch der Shemale, die sich geil ficken lässt und ihn mit ihrem Arsch reitet! Nach dem Anal saugt die Shemale-Freundin wieder an seinem Schwanz und das so lange, bis das Sperma kommt!
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